【报名通知】并购实务&LBO建模实操培训 A股真实并购案例（不要告诉别人）企业并购案例2021，

1.并购模型

2025年5月，中国证监会修订并发布《上市公司重大资产重组管理办法》，进一步细化“并购六条”改革举措；沪深北三大交易所同步修订《上市公司重大资产重组审核规则》及配套业务指引，为并购重组市场提供了更清晰的监管框架，推动市场向规范化、高效化方向发展。

2.企业并购模拟大赛

并购（M&A）与杠杆收购（LBO）已成为企业优化资本运作、实现战略扩张的核心工具近期市场数据显示，自“并购六条”出台以来，并购重组市场活跃度显著提升：上市公司累计披露资产重组事项超1400起，其中重大资产重组fx168财经黄金今日走势事项逾160起。

3.企业并购业务模拟实验报告

企业通过并购整合资源、拓展产业链的需求持续释放，而市场对具备并购实务操作能力、LBO建模技能及估值专业素养的人才需求也随之激增——这一需求不仅来自投行、PE等金融机构，也来自企业战略投资部、产业资本等实体企业。

4.企业并购模拟

本次【并购实务&LBO建模实操培训班】是基于注册估值师协会与广东股权交易中心达成的深度战略合作，共同为大湾区培养千余名具有国际视野、专业素养与实践能力的注册估值师的战略背景，将围绕“解决并购&LBO工作困扰”设计培养体系：

5.投资并购模型

●针对“实战经验缺乏”：拆解近一年内A股市场的真实并购大案例，“手把手”还原尽调、估值、交易fx168财经黄金今日走势结构设计等关键环节；●针对“实操技能短板”：强化LBO建模、现金流预测、敏感性分析等实战技能，解决“模型不会用”、“数据不会分析”等问题。

6.并购分析模型

●针对“政策理解模糊”：融入2025年最新并购政策的深度解读，帮助从业者理解监管逻辑；●针对“大课泛泛而谈”：课程采取精品小班面授，严格限制报名人数，确保学员学有所获，能够“即学即用”；本次培训是旨在通过“理论+实战”的沉浸式学习，通过真实案例分析与实操练习，使学员能够掌握从并购前期融资结构设计到后期整合的全流程操作，以及如何运用M&A及LBO模型评估并购项目的可行性与收益情况，为实际工作提供有力支持！

扫码登记报名信息课程亮点☑近一年A股真实fx168财经黄金今日走势案例深度剖析采用真实并购案例，而非简化模板案例，深入剖析并购建模全流程，确保学员掌握实战技能，避免纸上谈兵☑攻克并购实务难点针对并购交易框架设计、融资结构优化、增厚（稀释）分析、税务筹划等关键问题，提供系统解决方案，助力学员应对复杂实务场景。

☑完整M&A及LBO建模实操现场指导学员搭建完整的M&A及LBO模型，通过现场跟练与互动教学，确保每位学员都能熟练掌握建模技巧，提升学习效果一、适合人群（一）企业董事长、总经理、中高层管理者、投融资项目负责人；。

（二）私募股权投资人、资本市场投资者及其他相关投资人；（三）初创企业的创始人及团队；（四）商业银行、投资银行、证券公司、基金公司、投融资人士；（五fx168财经黄金今日走势）投融资中介机构、财务顾问及战略咨询公司人士；（六）资产评估事务所专业人士、律师事务所、会计师事务所、保险公司专业人士；

（七）其他对投资估值及估值建模感兴趣的各界人士。二、金牌讲师

讲师介绍

学员好评

宋老师近三年提供内训服务的知名机构

宋老师面授课程现场三、课程大纲第一天：M&A建模并购交易架构设计的基本考量●并购的潜在动机：战略考量、财务考量、防御考量等；●并购的收购形式：股权收购、资产收购；●并购的整合形式：横向整合 vs. 垂直整合；控股合并、吸收合并、新建合并；

●并购的资金使用：合并对价的支付形式：股份支付 vs. 现金支付；融资费用、交易费用的支付形式及会计处理；债务的可选偿还形式：现金清fx168财经黄金今日走势扫及提前偿还；●并购的资金来源：债权融资 vs. 股权融资；循环贷款的提取；账上现金的使用。

并购交易基本要素的测算●合并对价的计算；●募集配套资金对收购方股本及资本公积的影响；●并购双方完全稀释股份数的计算：库存股法、假设转化法；●同控下合并：资本公积调整差额的计算；●非同控下合并：可辨认净资产的公允价值的计算、商誉或营业外收入的计算、重估资产的折旧和摊销计算、递延所得税的处理。

备考合并报表的搭建●同控下合并：合并法下的备考合并资产负债表、利润表的搭建；●非同控下合并：收购法下的备考合并资产负债表、利润表的搭建全面合并模型的构建●模拟合并框架：个体层面的业绩预测、合并层面的业绩预测；。

●合并报fx168财经黄金今日走势表的搭建：合并利润表、合并资产负债表、合并现金流量表、合并债务偿还表的搭建第二天：M&A、LBO建模  并购后EPS增长/稀释分析●影响盈亏平衡时的税前协同效应；●敏感性分析并购交易汇总页面的搭建。

●资金来源及使用；●收购溢价及换股比率；●交易架构及协同效应；●估值数据及乘数汇总；●合并前后股权结构的对比；●备考及预测期合并盈利及信用指标；●EPS增厚/稀释分析我国并购交易中涉及的重要税务考量：所得税的一般性税务处理、特殊性税务处理。

简易LBO测算模型的搭建●资金的使用和来源、收购对价的计算、协同效应及商誉的搭建；●投资回报（IRR、MOI）的测算及敏感性分析全面LBO测算模型的搭建●合并资产fx168财经黄金今日走势负债表模拟、合并利润表、合并现金流量表、折旧摊销计划表、贷款偿还表的搭建；。

●循环贷款、现金清扫的现金流瀑布搭建；●多层级债务还款测算：不同还款顺序、不同还款方式等。

课件展示

完整版模型展示四、课程安排时间：2025年10月（具体时间待定）地点：广东股权交易中心结业证书：将获得注册估值师协会及广东股权交易中心联合颁发的结业证书学费：5999元（通过广东股权交易中心报名的学员可以立享直降2000元，折后3999元）包含2日培训、结业证书、学习资料及餐费。

五、注册估值师（CVA）考试主办方介绍注册估值师协会（Certified Valuation Analyst Association, CVAA）fx168财经黄金今日走势成立于2012年，是非盈利性的专业组织，作为国际评估准则理事会（IVSC）的专业评估机构会员，致力于建立金融投资及并购估值的行业标准，以及培养金融投资人才。

注册估值师协会（CVAA）主要负责注册估值师（CVA）考试资格认证、企业人才内训、企业招聘顾问、第三方估值咨询服务、出版发行投资专业书籍及估值专业平台服务注册估值师协会（CVAA）作为估值行业的标杆协会，其专业性深受权威组织及业内认可，未来在中国特色估值体系的建设发展中，注册估值师协会（CVAA）也将会起到专业作用并发挥更大的社会价值。

2021年——2025年出版金融优先书籍

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