Harmovest岚璟资本CRM后台使用教程
本文详细介绍Harmovest Capital CRM客户后台的登录、账户查看、资金管理、交易查询、推广客户管理、返佣设置、安全设置及MT4、MT5下载等常用功能。
本文根据Harmovest Capital提供的CRM后台使用手册整理。后台菜单、按钮位置、账户权限和功能范围可能随着系统版本或客户身份发生变化，请以实际登录页面为准。
Harmovest Capital中文名称为岚璟资本。用户完成账户注册后，可以通过CRM后台管理个人资料、查看交易账户、处理入金与出金、查询交易记录，并下载MT4或MT5交易软件。
对于代理或IB用户，CRM后台还会显示推广中心、客户列表、客户交易账户总览、返佣规则及客户资金数据等管理功能。普通个人客户与代理客户看到的菜单可能并不完全相同。
查看本人名下的真实账户、模拟账户、服务器和相关账户状态。
进行入金、出金、内部转账，并查看资金申请进度和历史记录。
查询交易历史、持仓订单、限价订单和其他交易数据。
代理用户可以查看客户、交易账户、返佣和下级客户相关数据。
修改登录密码、登录邮箱和资金密码，并配置账户安全功能。
下载Android、iPhone、iPad及Windows版本的MT4和MT5。
一、登录Harmovest CRM后台
输入注册邮箱和CRM登录密码
进入Harmovest CRM登录页面后，输入注册时使用的邮箱，以及自己设置的CRM后台登录密码。
- 邮箱应填写完整，不要在前后保留空格。
- CRM登录密码是开户注册时设置的后台密码。
- CRM密码和MT4、MT5交易密码属于不同类型的密码。
- 经常使用本人设备登录时，可根据实际需要选择“记住账号”。
无法登录时，可以点击登录页面中的“忘记密码”，按照邮箱验证流程申请重置CRM后台登录密码。
二、CRM首页功能介绍
查看账户及核心数据
登录后首先进入CRM首页。首页用于集中展示账户数量、客户数据、资金表现、佣金及常用功能入口。
点击顶部的“我的账户”，可以查看本人名下的交易账户。首页下方的快捷入口可以直达佣金、客户列表、客户交易账号、推广中心及客户资金流水等频道。
三、资金管理功能
入金、出金与内部转账
展开左侧菜单中的“资金管理”，可以看到入金、出金、内部转账、审核记录和资金流水等功能。
| 入金 | 向交易账户或钱包提交资金充值申请，具体渠道以后台显示为准。 |
|---|---|
| 出金 | 提交资金提取申请，通常需要完成身份认证和资金密码验证。 |
| 内部转账 | 在本人符合条件的账户或钱包之间划转资金。 |
| 审核记录 | 查看入金、出金及其他资金申请的审核状态和处理进度。 |
| 资金流水 | 查看本人账户的入金、出金及内部转账历史记录。 |
四、交易记录与订单查询
查询交易历史、持仓和挂单
展开左侧菜单中的“交易”，可以进入交易历史、持仓订单和限价订单等页面。
查询时可以根据服务器、交易类型、交易账号、交易品种、订单号以及开仓或平仓时间进行筛选。
- 交易历史：查看已经完成或关闭的历史订单。
- 持仓订单：查看当前尚未平仓的交易订单。
- 限价订单：查看当前等待触发的挂单情况。
- 订单详情：查看品种、方向、手数、开仓价、平仓价和时间等信息。
五、推广与客户管理
代理和IB用户的推广功能
拥有代理或IB权限的账户，后台通常会显示“推广”菜单。该功能用于管理下级直客、下级代理、客户交易账户及推广关系。
推广相关页面可能包括：
- 推广中心；
- 客户列表；
- 客户关系；
- 客户交易账号数据总览；
- 客户交易账号；
- 客户交易历史；
- 客户持仓订单和限价订单；
- 客户资金流水；
- 客户佣金报表及我的佣金。
六、返佣规则设置
为下级客户或代理设置返佣
在推广中心的返佣规则页面，代理用户可以查看不同账户类型和交易产品对应的佣金或返佣规则。
根据手册中的操作说明，点击对应产品右侧的“更多”，进入编辑页面后，填写分配给下级的返佣金额，再点击提交。
七、客户列表查询
查看客户身份与账户信息
进入“推广—客户列表”，可以按照客户姓名、账户ID、手机号码或邮箱进行查询。
客户列表通常可以查看以下内容：
- 客户姓名或账户ID；
- 手机号码和邮箱；
- 客户角色及CRM账户类型；
- 交易账号是否已经创建；
- 钱包余额和交易账号余额；
- 客户返佣层级、标签及注册时间；
- 客户归属及当前账户状态。
八、客户交易账户总览
查看客户余额、盈亏和隔夜仓息
在“客户交易账号数据总览”页面，代理用户可以根据交易服务器、交易账号和账户分组筛选客户交易账户。
页面可用于查看客户当前余额、佣金、盈利或亏损、隔夜仓息及其他账户数据。点击右侧的“查看”，可以进入对应客户的详细账户信息。
九、个人中心与安全设置
修改登录密码、邮箱和资金密码
进入左侧菜单中的“个人中心”，打开安全设置页面，可以查看或修改账户安全信息。
| 登录密码 | 用于登录CRM客户后台，建议定期更换，不要与邮箱密码或交易密码相同。 |
|---|---|
| 资金密码 | 主要用于资金操作和出金验证，应单独设置并妥善保管。 |
| 登录邮箱 | 用于接收验证码、账户通知及密码重置邮件，修改前应确认新邮箱可以正常使用。 |
| 手机验证 | 用于账户身份核验和安全提醒，手机号码变化时应按照平台流程更新。 |
| Google验证器 | 如果后台支持，可绑定双重验证，提高登录和资金操作的安全性。 |
| 防钓鱼码 | 用于识别平台发出的真实邮件，降低仿冒邮件和钓鱼风险。 |
十、MT4与MT5下载中心
下载对应设备的交易软件
打开CRM后台中的“下载中心”，可以根据自己的设备下载对应版本的MT4或MT5交易软件。
手册截图中包括以下版本：
- Android版MT5；
- iPhone或iPad版MT5；
- Windows桌面版MT5；
- Android版MT4；
- iPhone或iPad版MT4；
- Windows桌面版MT4。
十一、CRM后台使用注意事项
- 使用正确网址：登录前核对域名，避免通过陌生短信或聊天链接进入仿冒网站。
- 区分不同密码：CRM密码、资金密码、邮箱密码和交易密码不要混用。
- 不要泄露验证码：邮箱验证码、手机验证码和Google验证码不得提供给他人。
- 出金前核对信息：确认交易账号、收款账户、姓名和金额填写正确。
- 定期检查记录：查看登录、资金和账户记录，发现异常及时修改密码并联系平台。
- 注意客户隐私：代理用户不得擅自传播客户联系方式、账户余额和交易数据。
- 下载官方软件：优先通过CRM下载中心或确认无误的官方渠道下载MT4和MT5。
- 保留重要凭证：建议保存资金申请、审核结果、账号邮件和重要操作记录。
十二、Harmovest CRM常见问题
通常使用开户注册时填写的邮箱，以及注册时自行设置的CRM后台登录密码。
不一样。CRM密码用于客户后台登录，MT4或MT5交易密码用于交易终端登录。
可以进入“资金管理—审核记录”，查看资金申请的当前状态，也可通过资金流水查询历史记录。
展开左侧的“交易”菜单，分别进入交易历史、持仓订单或限价订单页面查询。
推广、客户管理和返佣通常属于代理或IB账户功能。普通个人客户未开通相应权限时，可能不会显示这些菜单。
资金密码主要用于出金等敏感资金操作，与CRM登录密码和交易密码不同，应单独设置。
登录CRM后台后进入“下载中心”，根据电脑或手机系统下载对应版本。
外汇、差价合约及其他杠杆产品具有较高风险，可能导致投资者损失部分或全部本金。本文仅用于介绍Harmovest CRM后台的功能和操作方式，不构成平台开户推荐、投资建议或收益承诺。
请妥善保管登录密码、交易密码、资金密码及验证码。任何声称可以代为操作账户、要求共享屏幕或索要验证码的行为，都可能带来账户和资金安全风险。
